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7月18日,“湘江集团-中盈梦想商业保理1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行,湖南中盈梦想商业保理有限公司成为省内首家成功发行资产证券化产品(ABS)的本土商业保理公司,对省内商业保理企业拓宽融资渠道发挥了积极的示范引领作用。

本期保理债权ABS的发行规模为3.37亿元,优先A1级资产支持证券规模为1.9亿元,票面利率为2.64%;优先A2级资产支持证券规模为1.3亿元,票面利率为3.1%;次级资产支持证券规模为0.17亿元,由中盈保理认购。簿记期间获得各类市场投资人踊跃认购,全场认购倍数为2.325倍。

本期保理债权ABS是由湘江集团中盈投资公司下属中盈保理担任原始权益人,湘江集团担任差额补足义务人,中信证券担任计划管理人和销售机构,保理融资债权作为基础资产发起。本期发行以较高的认购倍数和创新低的发行利率,体现了资本市场对于湘江集团和中盈保理的高度认可和大力支持。

此次保理债权ABS顺利发行有效拓宽了中盈保理的融资渠道、优化了现金流、提高了资产运营效率,将进一步推进市场化业务发展,增强中盈保理服务我省产业链和供应链的能力,为推动经济高质量发展持续贡献金融力量。

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