一个月前,在苹果全球开发者大会上,被称为十年来最重磅新品的苹果首款头显Vision Pro正式亮相。然而,这款引起科技界广泛关注的头显还未正式上市,就已传出减产的声音。
(资料图)
日前,有媒体报道,由于头显设备设计的复杂性和生产困难等原因,苹果公司已经大幅下调了其混合现实(MR)头显的产量预测。
对此,苹果中国相关人士7月5日对《证券日报》记者表示,头显投产计划通常会根据市场情况适时调整,具体由相关部门统一协调。目前多家产业链相关上市公司也做出了回应。
相关上市公司连夜回应
经过七年的研发,被称为“空间计算设备”的苹果首款头显设备于上月发布,计划明年初才会上市。
根据最新传来的减产消息,与苹果和中国部分代工企业关系密切的两名人士表示,苹果仅准备在2024年生产不到40万台Vision Pro。另外,两家为Vision Pro提供某些零部件的中国独家供应商表示,苹果只要求他们在第一年供应13万至15万台的配件量。而这较原定目标大幅减少。公开信息显示,苹果最初预计第一年的销量为300万台,但后来将这一数字降至100万台,如今再次降至不到40万台,这相当于较最早目标缩减了近九成。
在苹果头显发布之初,多家上市公司看好其带来的市场前景,并表达了开放的态度。
佳创视讯(300264)在投资者互动平台上表示,公司目前已获取到 VisionOS SDK及模拟器,正初步开展项目迁移与开发测试,并将在Vision Pro开发机开放申请后提交申请,公司后续将密切关注苹果MR生态发展及所蕴含的市场机会,并探索和研究相关技术与公司现有业务的融合。
智度股份(000676)也称,目前公司已申请 VisionOS SDK开放测试资格,后续将密切关注苹果MR生态发展及所蕴含的市场机会。
而世纪华通(002602)表示,尽管目前尚未与苹果头显开展合作,但我们始终对一切前沿的技术载体持开放的态度。
据了解,苹果头显多家供应商为国内企业。减产意味着其产业链零部件等提供商的订单量也将大幅缩减,亦引发投资者对多家上市公司频频提问。
对此,立讯精密(002475)、科瑞技术(002957)、博众精工等上市公司纷纷进行了回复,部分公司甚至连夜发声。立讯精密、科瑞技术相关人士的回应大多表态为,因保密协议对具体客户的事项不方便透露。博众精工董秘办人士则对媒体称,公司负责苹果Vision Pro的组装,目前还没有收到关于削减产量的通知。
而从资本市场的表现来看,目前产业链上市公司受减产传闻影响有限,7月5日,立讯精密、博众精工股价高开。
成本高昂但需求不定
被各界寄予较高期望的Vision Pro,为何会在上市前夕减产?
高昂的售价及成本、需求的低迷、产能的限制,或是苹果一再削减头显产量目标的主因。
这款头显高达3499美元(约合2.5万元人民币)的售价,让众多消费者表示难以接受,而这也注定了其在短期内难以进入大众消费市场。
值得一提的是,此款头显虽然定价高昂,但供应商利润却较为微薄。供应商需要将生产线从现有的产品转移到新的头显生产工艺,这需要大量费用。这种情况也让投资者们开始重新考虑苹果公司在这一市场的表现。如何降低成本,对苹果及其供应商而言是个挑战。
同时,Vision Pro的制造工艺极为复杂,无论是头显上曲面前置玻璃、弧形的外壳还是内置的密集电子元件,在选材上要求高、组装起来也非常繁杂,需要供应链合作完成,而目前产业链供应显得不足。
与此同时,由于目前头显市场是新兴领域,未来其利润和销售也仍是未知数。
恒信东方(300081)也对投资者提示称,苹果VisionPro头显刚刚发布,相关开发者套件和接口尚未公布,目前无法判断其他平台的开发积累能否直接移植至该平台。
致敬未知创始人兼CEO吴德周接受《证券日报》记者采访时认为,苹果头显的问世带动产业链配套发展。不过,目前AR、VR行业存在的问题是,其更多应用场景聚焦在相对封闭的空间内,急需找到一个普适性的革命性质的应用场景。其次,行业内企业尚需将产品与AI进行深度结合。
平安证券指出,从当前VisionPro的硬件性能以及发售定价来看,苹果首款MR设备主要针对开发者用户。预计在2024年至2025年期间,苹果将推出新款低成本头显方案,搭配逐渐丰富优化的生态内容,届时有望迎来出货放量契机。
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