文 | 苏金剑

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之前躺着挣钱的银行，现在日子也不好过了，甚至前几天银行员工降薪的事件冲上了热搜。而就在近日，扬州农商行吃到了史上最大的罚单，但隐患还远不止如此。

据银保监会网站5月8日消息，扬州农商行因项目贷款资本金审核不严、信贷资金违规流入房地产领域、票据业务贸易背景不真实、同业业务专营管理不到位等四项违规行为，吃到120万元大罚单，三位责任人合计被罚19万。

这也是目前公开信息能查到的该行史上吃到的最大罚单。从这张罚单就能看出扬州农商行在管理和内控上存在一定的问题。

大风起于青萍之末，扬州农商银行还有许多隐患需要注意。

贷款客户过于集中，十大客户占比超50%

大家都知道，鸡蛋不要放在一个篮子里，但扬州农商银行却把大部分鸡蛋放到一起。

过去的2022年，无论是对于普通人还是企业来说，都不容易。而扬州农商银行却交出了亮眼的成绩单，按理说能做到如此已经很了不起，但问题也被隐藏在美丽的业绩之下。

扬州农商银行成立于1996年，目前注册资本56327.73万元，拥有1家营业部，52家支行机构网点总数53家，员工800余名，是扬州市区同行业中网点覆盖面最广，服务人员最多的金融机构。

根据扬州农商银行2022的年报数据显示，其营业收入同比增长21.07%，实现净利润3.07亿，同比增长27.28%。

但仔细查看扬州农商银行的财报却发现，贷款业务过于依赖大客户，前十大贷款客户过于集中。

2022年扬州农商银行单一最大客户贷款集中度高达7.91，同比上升0.6%；而最大十家客户贷款其中度更是高达51.15%，同比上涨6.95%。

包住大客户的大腿顺风时，就会有更稳定可靠的回报，可一旦逆风，同样会产生更大的坏账。

有句老话常说大树底下好乘凉，但要知道大树底下也是寸草不生。做投资的朋友都知道，客户单一一旦发生风险，想抽身都难。

比如欧菲光，以前抱上苹果这颗大树，成为苹果产业链中的一员，股价也因为打上“苹果概念股”的标签，一度冲上23元，一时风光无两。小米的雷军曾说，只要站在风口上猪都能飞上天。可当风停时，最先摔下来的就是猪。

欧菲光好日子还没过两年，就被苹果踢出了产业链。结果现在利润连亏3年，去年更是亏损超过51亿，股价也是拔毛的凤凰不如鸡，从23元的高峰现在跌的就只剩5块钱左右。

所以过度依赖几大单一客户的风险不用多说，扬州农商行需要开拓更多新的贷款客户。可能也正是因为如此，才对贷款客户审核不严格，导致信贷资金违规流入房地产领域，导致监管的处罚。

核心一级资本下降

从扬州农商银行的年报来看，2022年资本充足率为12.87%，一级资本充足率11.72%。虽然分别高于国家要求非系统重要性银行资本充足10.5%和一级资本充足率8.5%的红线，但这两个指标2022年同比却下降了0.76%。

资本充足率是什么？指的是银行自有资本的充裕度，简单来说就是一个银行保证能正常运营和抗风险的安全垫。代表着一旦发生风险，银行自有资金能不能保证债权人以及储户利益的能力。

目前中小银行补充资本的压力明显要比之前大，银行如果想补充资本，要么提高盈利能力，要不增资扩股，或者发次级债等。

根据数据统计，2022年中小银行扎堆“补血”。截止2022年底，共有15家银行增资扩股方案获批，其中就以中小银行为主。另外，2022年商业银行发二级资本债的数量高达92只。其中成功完成发行的77家银行中，有68家都是中小银行规模高达1477.5亿元。

甚至从2021年开始，许多中小银行为了提高核心一级资本充足率、降低不良率，在定增的时候附带搭售不良资产。比如1元认购银行股票，另外需要在出0.6元认购银行的不良资产。

早在2022年1月7日，证监会就核准江苏扬州农商银行定向增发行1.43亿股票的申请。

为什么中小银行会出现“补血”潮？

一个是因为收到疫情的冲击，银行的盈利压力增大。同时为了支持经济的复苏和发展，政策又要求银行主动让利于民，再次情况下，中小银行盯着经营与让利的压力，努力寻求补充资本的途径。

但问题是银行定增融资的质量却比较低，因为银行股普遍存在低估的情况，区域性的中小银行和其它大型银行相比本来就处于弱势，为了补充资本，银行定增的价格又没办法定的过高，而这又导致如果未上市的银行导致被低估，如果未来想IPO的话，也会成为一项不利的因素。

银行净息差收窄，12年来首次破2

大家都知道，为了支持实体经济的恢复发展市场利率这两年不断下调，1年期的LPR从2021年的3.8%降到了3.65%，5年期的LPR从4.65%降到了4.3%。

银行主要就是靠存款与贷款之间的息差盈利的，现在相当于直接降低了银行的盈利预期。

银保监会此前公布的数据显示，2022年末商业银行整体净息差为1.91%，较上一年度下降17个基点，也是自2010年以来息差首次跌破2%大关。另外，根据上市银行披露的2022年年报，部分上市银行净息差已低于1.8%。

而查看扬州农商银行的净息差发现，2022年的净息差为2.03%，虽然同比上升了0.07%，但依然不高。

如果各大银行迫于盈利压力，纷纷下调存款利率。就在最近，四大国有银行就协定，自5月5日起，存款和通知存款自律上限下调30BP，其它金融机构下调50BP。

大家也切身能感受到把钱放在银行的利息是越来越少了，但这对中小银行的揽储压力又会加大。

如今居民理财的途径变多，眼见利息变少，很可能导致资金外逃，留到基金、股市等。

比如最近的4月社融数据，居民存款就少了1.2万亿，这些钱去哪儿了？很多人猜测拿去消费了。但事实可能真的并非如此。

虽然这个五一黄金周旅游空前火爆，出行人次超过了追平了疫情前的2019年，但人均消费和2019年相比，却下降了15%。有人说买房了，但也不是，4月居民新增贷款减少2411亿元，其中，短期贷款减少1255亿元，中长期贷款减少1156亿元。

既不是消费，也不是买房，那钱去哪儿了？

可能有两个原因，因为每个季度末，为了报表好看，会特地给出高利息的存款，但这种存款可能只会持续非常短的时间，甚至只有一两天。这中间就会存在套利的行为，而时间一过，存款就会被取出来。

另外一种可能，就是进入到了金融市场。因为4月股市的成交量明显放大，日成交额经常站上了万亿的规模。

以前银行可以靠着金融地产的模式躺着赚钱，存款利率高大家也愿意存钱，但现在房地产预冷，银行的息差又面临收窄的压力，而本身在同业竞争中又处于弱势的4000多家中小银行又该何去何从？

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