封面新闻记者 韩建文

在白酒行业，川黔两地具有不可动摇的地位，川黔板块作为中国白酒的核心组成部分，有着不可复制的地理、文化和产区优势。川酒占全国五成以上的产量，营收也同样占五成以上；而黔酒占全国4%的产量，利润却占据四成以上。一个在规模体量上艳冠群芳，另一个在盈利水平上让人羡慕不已。虽然两个地区白酒产业结构不同，模式不同，定位不同，发展路径也不同，但消费者用钱包投票，双方竞争在营收和利润上总有个胜负，川黔白酒之争背后的本质是什么？封面新闻记者带你一起深度探讨。

(资料图)

川黔白酒发展的现状

发展各异，战略不同

4月3日，2023贵州白酒企业发展圆桌会在茅台举行。会上公布的《贵州省白酒产业发展报告(2022年)》显示，2022年贵州省白酒总产能约80万千升，其中酱香型白酒产能60万千升，约占全国酱香型白酒总产能的80%。2022年，贵州规模以上白酒企业完成产量(折65度，商品量)28.9万千升，完成产值1204.4亿元、同比增长38.7%，工业增加值同比增长36.1%、占全省的26.2%，拉动工业经济增长6.8个百分点。从全国情况看，贵州以占比4.3%的产量，实现了行业销售收入的30%，贡献了行业利润总额的43.9%，与行业“量减质提”的趋势相比，贵州白酒始终保持“量少质优”的发展特点，在全国白酒行业的重要地位巩固提升。

四川与贵州白酒行业近年利润总额对比

虽然四川方面2022年的白酒核心数据还未披露。但通过3月27日，中国酒业协会副秘书长甘权在“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”上做的2022年度中国酒业协会白酒分会工作报告可以分析，2022 年1月至12 月份，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量（包装量折 65 度计）671万千升，同比下降5.58%，其中四川省总产量占行业比重突破50%达到了51.12%，由此推算四川2022年白酒产量约343万千升，与官方公布2021年四川白酒产量364.1万升对比，下降5.8%。

四川与贵州白酒近年产量对比

梳理四川和贵州近年的白酒发展战略，封面新闻记者发现两地的侧重点存在明显不同。

四川方面，2017年，四川省提出白酒产业围绕供给侧结构性改革制定发展战略。2017年至2022年间，四川省依据此方针展开了一系列战略改革。酒品创新战略方面，四川省为提升白酒企业新生代酒类创新能力，促进白酒年轻化、时尚化、国际化，探索中国白酒走向世界更加有效的办法和途径，创造性地提出并大力实施“新生代酒品发展战略”；技术创新战略方面，四川省全力拓展创新发展新维度，强化技术创新支持，加快建设国家白酒监管技术重点实验室、国际蒸馏酒品牌中心等高能级创新以及成果转化平台，搭建产学研用协同创新网络，着力开展白酒品质提升、智能酿造、绿色生态酿造等领域的关键技术攻关，推动形成一批与国际接轨的发明专利、产品标准和生产规范，丰富产品的创新，为川酒高质量发展赋能；人才建设方面，持续完善人才引进、选拔、培养、流动、激励机制，鼓励国有企业管理部门和产区政府探索给予国有白酒企业在股权、薪酬、分红等方面更大的自主权，充分调动优秀人才参与川酒发展积极性。

贵州方面，近5年贵州白酒积极与新兴产业融合发展，聚焦贵州白酒品牌知名度提升战略。随着大数据和电商的快速发展，贵州省抓住信息化、大数据化势头，正积极打造完整的数字化产业链，为酒企发展电商运营提供支持。今年1月，为深化贵州电商的优势，贵州省商务厅发布《贵州省推动电子商务发展“十百千万”工程实施方案》，方案提到贵州省将打造以酒类特色优势产业为主导的专业型电子商务产业园区，推动白酒等优势明显或有潜在优势的产业发展电子商务，并重点支持白酒等特色优势产业注册发展跨境电子商务。此外，《贵州省“十四五”战略性新兴产业集群发展规划》针对酱香白酒产业集群的建设提到，要推进酒旅融合发展，以酒文化城项目建设为重点，着力打造一批精品旅游景点和精品酒庄，与自然山水、农业观光、民族文化等融合打造白酒工业旅游集聚区，推动全域旅游发展。

虽然两省都针对促进白酒产业转型升级和规范发展制定了战略，但可以看出四川省白酒发展战略侧重于从供给侧出发进行结构性改革，从酒品创新、技术创新、人才创新战略等方面入手改革川酒发展战略；贵州省则注重于产业间融合发展，聚焦于需求端进行战略改革，借助互联网、大数据新兴产业推动黔酒品牌美誉度提升。事实上，从产品上，两省发展的侧重就有不同。

今年1月，贵州省人民政府官方网站公布2023年贵州省政府工作报告内容，“推动酱香白酒产业高质量发展”被纳入2023年重点工作当中；刚刚发布的《贵州省白酒产业发展报告(2022年)》也显示，2022年贵州省白酒总产能约80万千升，其中酱香型白酒产能60万千升，约占全国酱香型白酒总产能的80%。贵州是中国酱香型白酒标志性原产地，而四川是中国浓香型白酒的发源地和主产地。2021年四川省人民政府办公厅《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》，其中指出发挥全国浓香型白酒强省和唯一的 “浓酱双优”省独特优势；加强传统酿造工艺的保护和传承，巩固浓香型白酒的优势地位，稳步提升酱香型白酒产能。

浓酱之争，难分高下

两者不是“非此即彼”

浓香型白酒，是中国白酒中产量最大、覆盖面最广的一个香型。浓香型白酒以粮谷为原料，经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以己酸乙酯为主体复合香的白酒。产品按酒精度分为高度酒和低度酒，高度酒酒精度是41%vol-68%vol，低度酒酒精度是25%vol-40%vol。

从地理气候角度，四川被分为7个气候区域，除了川西高原和攀西地区，其余五个全部属于盆地，和白酒相关的浓香型白酒企业主要分布在四川盆地里，但五个不同盆地气候区域，酿酒工艺虽然相似，而酒体风格迥异。泸州和宜宾，是川派浓香的代表酒，单粮香泸州老窖和多粮香五粮液的所在地，属于盆地南部。盆地中部有沱牌舍得酒和水井坊酒，沱牌舍得所在地射洪县，在盆地的中部偏北的地方；水井坊所在地在成都市内，就是原来的全兴酒厂。以生产原酒著名的邛崃、生产剑南春的绵竹都分布在盆地西北部气候区域内。

四川省气候地理分布图

酱香型白酒是以高粱、小麦、水等为原料，经传统固态发酵、蒸馏、贮存、勾兑而成的，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味呈色物质，具有酱香风格的白酒。高度酒的酒精度在45%vol-58%vol；低度酒的酒精度在32%vol-44%vol。和别的白酒香型标准不同，酱香型白酒标准中产品分级是分成两类，第一类是以大曲为糖化发酵剂生产的酱香型白酒可分为优级、一级、二级；第二类是不以大曲或不完全以大曲为糖化发酵剂生产的酱香型白酒可分为一级、二级。

酱香酒产区在贵州有茅台镇，这里除了茅台酒厂，还有国台酒业、钓鱼台酒业、怀庄酒业等；赤水河谷产区，有贵州习酒；部分高海报地区，位于毕节市金沙县的金沙酒厂，海拔在1400米，远高于茅台镇和吸水镇的500米海拔。

黔酒分布概略图

不得不承认，近年来酱香型的白酒热度持续延烧，曾经一统天下的浓香型白酒市场正在被一点一点蚕食，浓香型白酒一直以来的优势也受到了威胁。中国白酒行业进入了激烈的存量市场的竞争时代，近年来产量降而利润增，意味着高端正在“打败”低端，而消费者在酱香和浓香的选择上，是否是非此即彼的呢？

事实上，二元零和思维方式是无法厘清问题的。在行业集中度和品牌集中度提升，产业高端化多元化发展的趋势下，不管是浓香还是酱香，香型本身不存在竞争，只关乎消费者的喜好和习惯问题，换句话说浓酱香型之争的问题并不成立。然而，浓酱背后的品质与品牌竞争才是最核心的问题。未来的白酒市场，渠道、资本等都将持续向高品质、强品牌的企业聚集，企业只有更加注重品质化和品牌化发展，才能在市场中立足并发展壮大。

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